Stock Options Portefeuljebestuur Sagteware

Fondsbestuurder is kragtige portefeuljebestuur sagteware. Fondsbestuurder is beskikbaar in persoonlike, professionele, of adviseur weergawes vir die individuele belegger, professionele handelaar, of beleggingsadviseur. Vergelyk hierdie produkte aan die Fonds Bestuurder program dis vind reg vir jou. - Track aandele, fondse, opsies, effekte, ens - Kragtige grafiese - Uitgebreide verslae - Kapitaalwins berekeninge - EIEU, AVG, of spesifieke perseel - Was koop ondersteuning - Uitvoer na belasting sagteware - Opbrengs berekeninge (GIPS / AIMR voldoen) - Tegniese ontleding - haal pryse van die internet - haal transaksies van makelaar / fonds - sleep stop verlies waarskuwings - Invoer van Quicken, Geld, of teks - Bond berekeninge / inkomste skedule - Multi-geldeenheid ondersteuning - Broker / handelaar koppelvlakke - kliënt bestuur, fooi berekeninge - meer bestuur portefeulje beskik oor ten volle funksionele proef weergawe Side-by-kant funksie vergelyking skerm skote van 'n paar grafieke en verslae is beskikbaar. Om te probeer om Fondsbestuurder, besoek die aflaai bladsy vir 'n ten volle funksionele proef weergawe. 'N Verskeidenheid van tutoriale is beskikbaar. Kyk na die kry begin handleiding om vinnig jou pad om Fondsbestuurder leer. Na die evaluering van die program, kan jy 'n gelisensieerde kopie te koop. kwota groot program - produseer beter finansiële prentjie as my Merrill Lynch makelaar kan develop. quot quotI wou net 'n oomblik neem om dankie te sê vir die absoluut uitstekende sagteware wat die Fondsbestuurder bestaan. Die gebruik van hierdie program gemaak dop my portefeulje soveel makliker. Im net 'n gemiddelde persoon wat probeer om verstandig te belê, en jou program help om dit makliker te maak om do. quot quotYour program het so 'n wonderlike potensiaal vir adviseurs en ons is absoluut tevrede met dit en die ondersteuning youve gegee us. quot 'n fondsbestuurder resensie is gerekenariseerde Investings featured artikel vir Januarie 2016.The Top Portefeuljebestuur sagteware deur Joe Lan Portefeuljebestuur sagteware programme is een van die instrumente wat die wydste gebruik word deur individuele beleggers. As 'n investorrsquos persoonlike portefeulje groei oor die jare, dit sluit dikwels 'n paar belegging rekeninge, insluitend 401 (k) s, IRAS, makelaars rekeninge en spaarrekeninge. Dop al hierdie rekeninge korrek is 'n moeilike taak, en baie beleggers het hulp nodig. Gelukkig, die voortgesette ontwikkeling van tegnologie het gelei tot toenemende kragtige portefeuljebestuur sagteware daarop gemik is om presies dit. In hierdie issuersquos vergelyking, ondersoek ons ​​drie portefeuljebestuur sagteware programsmdashQuicken Premier 2011, Beleggingsrekening Bestuurder weergawe 2 en Fondsbestuurder 11. Hierdie drie sagteware programme het elke gemaak verskynings in ons vorige Vergelyking artikels. Hulle gaan voort om opgedateer en verbeter, en ons glo dat hulle nog steeds die beste portefeuljebestuur sagteware programme vir individuele beleggers verteenwoordig. Hoekom wil jy dalk sagteware Die ontwikkeling en uitbreiding van 'n hoë-spoed internet beteken dat gesofistikeerde gereedskap nou kan uitgevoer word vanaf jou webblaaier. Oor die jare, het die Web-gebaseerde portefeulje spoorsnyers baie gewild geword, en daar is nou aansienlik meer Web-gebaseerde programme as portefeulje dop sagteware programme. Web-gebaseerde portefeulje spoorsnyers bied real-time prys updates (gewoonlik vir 'n fooi) en up-to-die-minuut nuus artikels oor hoewes in jou portefeulje. Die beste aanlyn portefeuljebestuurders kan direk sinchroniseer met jou belegging rekeninge, wat beteken dat jy nie nodig het om updates hand te voer. Maar, terwyl die Web-gebaseerde portefeulje spoorsnyers in staat is om gereedskap, sagteware-gebaseerde portefeuljebestuurders verteenwoordig steeds 'n beduidende opgradering in 'n meerderheid van die gebiede van funksionaliteit. Hierdie vergelyking is gerig op sagteware-gebaseerde portefeuljebestuur programme (ons laaste vergelyking aanlyn portefeuljebestuurders in die vierde kwartaal 2010 uitgawe van gerekenariseerde Belegging, beskikbaar by wwwput erizedinvesting). Sagteware programme bied steeds die mees kragtige verslagdoening oor prestasie, en hulle bied ook 'n beter vermoë om winste en verliese te bereken. Die top-sagteware gebaseer portefeulje spoorsnyers is ook in staat om meer tipes van effekte en transaksies te hanteer en sal byna bied beslis 'n veel groter verskeidenheid van verslae. Kenmerke amp Funksionaliteit mees bekwame portefeuljebestuur programme bied soortgelyke eienskappe. Maar sagteware is selde vry, so wat ooreenstem met jou persoonlike behoeftes is 'n meer belangrike kwessie by die keuse van sagteware as wat dit is wanneer jy die keuse is tussen die gratis aanlyn portefeulje spoorsnyers. Ons vergelyking rooster op bladsye 24 en 25 besonderhede die funksies wat deur ons drie top optel. Koste en tyd verpligtinge Belegging in portefeuljebestuur sagteware sal onvermydelik kom met sekere kostes. Benewens monetêre koste, moet jy die tyd wat jy sal spandeer om te leer om die program te gebruik oorweeg. Wat dit neem om die program te stel, hoe maklik dit is om te gebruik en hoe goed dit kan hanteer jou persoonlike behoeftes sal uiteindelik groter faktore as die monetêre koste van die program. Om akkuraat te meet elke programrsquos (of websitersquos) sterk - en swakpunte, maak ons ​​'n poging om deeglik te gebruik elke diens. Gelukkig, twee van die drie programme wat ons hier sien bied ten volle funksionering demos, sodat alle moontlike gebruikers van die sagteware probeer om hulself voor die aankoop (Quicken Premier 2011 nie 'n demo of proef weergawe bied). Securities / Bates se hantering van die belangrikheid van 'n programrsquos vermoë om te hanteer 'n magdom van verskillende effekte kan nie oorbeklemtoon word nie. As jy op soek is na 'n program, veral as jy 'n lang beleggingshorison, oorweeg nie net of dit kan die beleggings hanteer jy tans eie, maar ook of dit kan beleggings wat jy waarskynlik kan besit in die toekoms op te spoor sal wees. Programme wat spesialiseer in sekere gebiede, soos opsies is beskikbaar, maar vir die doeleindes van hierdie vergelyking is ons fokus op programme wat die effekte wat die meeste individuele beleggers besit, insluitende aandele, effekte, onderlinge fondse, beursverhandelde fondse en werklike steun boedel. A programrsquos vermoë om te onderskei tussen bate tipes is veral belangrik, aangesien dit verseker dat batetoewysing en bedryf verslae korrek sal gegenereer word. Transaksies hanteer het transaksies wat deur die program is nou verwant aan die aard van die sekuriteite wat die program hanteer. Al die programme wat hier bespreek word hanteer standaard transaksies soos die koop, verkoop en kontant dividende. Maar die vermoë om datapunte te hanteer soos kort verkope en teruggawe van kapitaal is belangrik, en die programme wissel in hul funksies. Al hierdie programme toelaat om sekuriteit baie opdragte spesifiseer vir 'n transaksie. Hierdie funksie kan nuttig wees vir kwessies belastingaanspreeklikheid en vir die dop van prestasie wees. Baie is die totale aantal eenhede wat betrokke is by 'n gegewe handel. As jy dividende herbelê uit julle onderlinge fondse en voorrade, sal jy jouself dop talle baie oor 'n lang tydperk van die tyd. Enige stewige portefeulje bestuur pakket sal outomaties aan te pas koop en verkoop baie verskillende rekeningkundige strategieë vir die doel van die vermindering van blootstelling belasting. Die strategieë sluit eerste in, eerste uit (EIEU) gemiddelde koste en spesifieke lot. Na 'n program wat kan hanteer al drie is gerieflik. Verslae Verslae toelaat om jou portefeulje en beleggings te ontleed. Die drie programme hier gedek wissel in die tipe en buigsaamheid van verslagdoening wat hulle bied. By die keuse van 'n program, seker wees om seker te maak dat die program genereer nie net die tipes verslae wat jy wil, maar ook ander vorme van verslae wat jy kan nie op die oomblik in jou analise. Hierdie ekstra verslae kan jou algehele evaluering van u portefeulje te verbeter. Terwyl jy wil seker wees dat 'n program bied genoeg buigsaamheid en funksies om jou ontleding voltooi, weer, moet jy oorweeg moontlike toekomstige behoeftes ten opsigte van verslagdoening vermoëns. Die vergelyking rooster lys die belangrikste verslag tipes aangebied deur die top portefeuljebestuur programme. Die huidige Holdings verslag lê die samestelling van jou portefeulje. Op 'n minimum, sal programme lys van die sekuriteite wat gehou word, saam met eenhede, koste en huidige markwaarde. Die meeste sagteware programme sal ook sekere batetoewysing en wins / verlies van data regs op die hoofblad. Die deur baie verslag breek portefeuljesamestelling in kleiner stappe, wat daarop dui elke aankoop teen 'n spesifieke datum en prys. Dit gee jou 'n gedetailleerde geskiedenis van jou transaksies en gee leiding vir die verkoop. Belasting skedules betrekking het op die bylae B en Bylae D IRS vorms. Ontwerp vir die berekening van rente en dividende ontvang van 'n portefeulje, Bylae B verslae toelaat om belasting skuld (of krediet) te skat voor jaareinde state kom. Belasting Bylae D verslae bereken kapitaal lang - en korttermyn-winste en wedstryd bates wat kapitaalwinsbelasting sal oplewer met laste. Die ideaal is dat die program ook dop buitelandse belasting weerhou van jou sekuriteite te help verseker dat behoorlike krediet verantwoordelik vir die invul van jou belasting. Belasting verslae word voorsien vir 'n gegewe jaar van aanslag, sodat programme sluit gewoonlik 'n dialoog met die jaar kies om verslag te doen oor. Belasting verslae kan lastig wees, en indien jou situasie is ingewikkeld, kan dit wys wees om te konsulteer met 'n belasting professioneel. Nie een van hierdie programme spesialiseer in belasting verslaggewing, sodat hul vermoëns kan beperk word na gelang van jou beleggings en handel gedrag. Die geprojekteerde kontantvloei verslag dien as 'n voorspelling van die verwagte portefeulje kontantinkomste van dividende, rente en band termyne. Hierdie verslag is veral nuttig vir beleggers wat swaar steun op-inkomste-verwante beleggings, soos beleggers in aftrede. Bond volwassenheid skedules kan beleggers help herschikking kapitaal wat kom as gevolg. Verslag aanpassing kan inhoud-verwante (byvoorbeeld, sodat jy die tydperk kies) of skoonheidsmiddels-verwante (byvoorbeeld, sodat jy kolom en ry-opskrifte of selfs lettergrootte kies). Portefeulje waarskuwings laat weet wanneer 'n sekuriteit paar voorafbepaalde prys drumpel oorgesteek. So 'n waarskuwing kan 'n behoefte vir 'n ondersoek wat andersins ongesiens kan gaan na vore te bring. Prestasieverslae n basiese deel van die portefeulje bestuur proses is om vas te stel en prestasie te ontleed. Die vergelyking rooster 'n opsomming van elke programrsquos prestasie verslagdoening vermoëns. Prestasie verslae word meer volledig bespreek word in die individuele opsommings program wat daarop volg. 'N Program moet verslae vir sekuriteite, nywerhede en bateklasse hierdie verslae moet die volgende insluit prestasie en batetoewysing ontleding verskaf. Sommige programme voorsiening te maak vir 'n eksamen onder verskillende bateklasse, terwyl ander bied bedryf, artikel en individuele sekuriteit afbreekpunte. Verslae oor enkel-en meer portefeuljes is belangrik om ten volle aan te spreek die gediversifiseerde aspekte van al jou rekeninge. Al drie programme wat hier bespreek bied ook verslae op grond van tussen-tydperk opbrengste, wat jou toelaat om sekuriteit prestasie te monitor tydens 'n bekende markomgewing. Die programme stoor foto's van jou portefeuljes op verskillende tye en verskaf inligting oor hoe portefeuljes presteer tydens verskillende marksiklusse. Sekere portefeuljebestuur programme bied die vermoë om te bereken beide 'n waarde geweeg (ook na verwys as 'n dollar geweeg) interne opbrengskoers (IRR) en 'n tyd-geweegde opbrengs. Die IRR is geneig om die beste maat wees, want dit die opbrengskoers verdien deur jou beleggings verteenwoordig. Dit is van mening die tyd wanneer invloei en uitvloei is gemaak om die portefeulje, die bedrae van die vloei, en die gekombineerde impak op die algehele opbrengskoers. Die tyd-geweegde opbrengs is die mees dikwels gebruik word om die prestasie van beleggingsbesluite wat deur 'n geld bestuurder analiseer. A-time geweeg berekening direk ignoreer die impak van enige kontant bygevoeg of verwyder word van die portefeulje. Daar moet egter invloei en uitvloei van individuele beleggers oorweeg word, nie net omdat 'n individu wel beheer het oor hulle nie, maar ook omdat hulle is baie algemeen in aftree-rekeninge en sal 'n groot impak op die portfoliorsquos opbrengskoers het. - Belasting aangepaste opbrengs verslae genereer voorbelaste en aftertax opbrengste, die berekening van die laste van jou transaksies en die aanmelding van die impak op die opbrengskoers. Quicken Premier 2011 Quicken Premier is een van die mees bekende persoonlike finansies sagteware programme wat beskikbaar is. Die nuutste weergawe aangebied sluit 'n paar belangrike veranderinge van die weergawe 2009, wat was uit wanneer ons laaste portefeuljebestuur sagteware programme hersien in die vierde kwartaal 2009-uitgawe van gerekenariseerde Belegging. Hou in gedagte dat Quicken Premier is ontwerp as 'n omvattende geld beheer instrument. Daarom is die program is vaardig in die hantering van beleggings rekeninge sowel as alle vorme van bankrekenings, insluitend nagaan en spaar. Quicken het die aantal banke uitgebrei en makelaars kan outomaties sinchroniseer om. Volgens sy webwerf, kan meer as 12,000 banke en makelaars word gesynchroniseerd na die lys rekeninge in Quicken. Nog 'n nuttige opgradering is dat Quicken nou outomaties kategoriseer die meeste uitgawes ná sinchroniseer met 'n aanlyn rekening. Verder word portefeulje waardes opgedateer elke 15 minute. Die skep van jou rekening is baie eenvoudig. Die maklikste manier om 'n beleggingsportefeulje te skep, is om 'n rekening by te voeg en te laat Quicken direk sinchroniseer met jou makelaar rekening. Die setup wizard sal loop jy deur die proses. As jy nie wil die nodige rekening inligting te verskaf, kan jy ook die gevorderde opstel funksie gebruik om jou transaksies met die hand te voer. As jy kies om te laat Quicken outomaties sync met jou rekeninge, sal al jou transaksies gelaai word in elke rekening in jou lys rekeninge. Wanneer ons Quicken Premier getoets, die rekening sinchroniseer het glad verloop, en rekening waardes en transaksies is al korrek opgedateer in Quicken Premier vir beide ons nagaan en beleggingsrekeninge. Ons betaalrekening gesynchroniseerd transaksies terug gaan drie maande, terwyl ons makelaars rekening gesinkroniseer transaksies terug een jaar (wanneer die rekening geopen). Vir elke koop, jy in staat is om spesifieke lot te verkoop toeken, en jy kan dop rente, dividende, kapitaalwins, voorraad split en kommissies. Die program kan hanteer kontant, aandele, effekte, onderlinge fondse en beursverhandelde fondse. Ongelukkig is daar geen ondersteuning vir Real Estate beleggings, annuïteite of die gebruiker-gedefinieerde sekuriteite. Bateklasse is aan elke belegging, maar jy kan opdragte verander soos jy goeddink. Quicken Premier bied die mees omvattende lys van verslae onder die drie portefeuljebestuur sagteware programme hier in vergelyking. Nege afsonderlike verslae word vir beleggings, insluitende kapitaalwinste, te belê aktiwiteit, vervaldatum vir vaste inkomste, portefeulje waarde, portefeulje koste basis, batetoewysing, inkomste, prestasie en transaksies. Terwyl hierdie verslae is oor die algemeen selfverduidelikend, daar is 'n paar werd beklemtoon. Die verslag belê aktiwiteit gee jou rente, dividende, kapitaalwins en besef winste elke kwartaal, kwart-to-date en jaar-tot-datum. Die verslag gee 'n uiteensetting van die algemene tendense in inkomste en kapitaalwins deur die jaar, wat waardevol kan wees vir beleggers wat af en toe wil verander hul portfoliorsquos fokus in hierdie verband of wat graag die inkomste skedule van hul portefeulje te sien. Quicken Premierrsquos verslag toon die vervaldatum van beleggings vaste-inkomste is opmerklik. Gewoonlik is hierdie tipe van inligting wat deur 'n makelaar net as jy 'n full-service nodig. Met hierdie inligting op jou vingers kan jy jou vaste-inkomste kapitaal herbelê wanneer dit kom as gevolg. Ses verslae is ook beskikbaar in die belasting afdeling. Hierdie verslae help gebruikers in die bepaling van hul kapitaalwinste en, vir diegene wat gedetailleerde aftrekkings gebruik, die program bied 'n Bylae A. 'n belasting skedule en 'n belasting opsomming word ook voorsien, waarin jou beleggingstransaksies en hul belasting gevolge. Soos voorheen vermeld, Quicken Premier is 'n persoonlike finansiële bestuur program en bied funksies buite portefeuljebestuur. Verslae is ook beskikbaar vir die bankwese, besteding en vergelyking doeleindes. Kontantvloei opsommings en gedetailleerde besteding verslae is baie nuttig. Nodeloos om te sê, die aankoop van hierdie sagteware sal gebruikers met toegang tot al die verslae wat deur Quicken Premier. Beleggingsrekening Bestuurder weergawe 2 beleggingsrekening Bestuurder is 'n suiwer portefeuljebestuur program, wat is effens anders as Quicken Premier. Die program kos 139, maar daar is 'n 20 afslag vir lede van áâìì (sien die spesiale aanbiedinge artikel onder Voordele lid by www. aaii vir meer besonderhede oor die afslag). 'N gratis 30-dag verhoor is ook beskikbaar wat 'n ten volle werkende weergawe van die program bied. Die skep van 'n portefeulje is reguit-vorentoe, en die program loop jy deur die proses. Jy is in staat om transaksie data direk vanaf 'n makelaar rekening te laai. Die program laat jou toe om die tydperk van transaksies te laai kies. Die makelaars rekening wat ons getoets het 'n jaar gelede geopen en die program afgelaai al die transaksies wat in die rekening. Tydens ons toets, die proses van die aflaai van transaksies was eenvoudig en die opgespoor data akkuraat was. Jy moet die program met jou makelaar rekeningnommer en login inligting te voorsien ten einde vir dit om jou data te laai. Soos altyd, jy kan ook jou transaksies met die hand te voer. Benewens aandele, effekte, onderlinge fondse en beursverhandelde fondse, kan die program ook hanteer Real Estate beleggings, opsies en gebruiker-gedefinieerde sekuriteite. Verder kan jy koop op te spoor, verkoop, dividende, kort verkope, transaksies marge, voorraad split, herbeleggings, rente, kommissies, en band premies en afslag. Nadat jy jou portefeuljes skep (jy kan 'n portefeulje met 'n onbeperkte Holdings vul), sal hulle 'n notering op die linkerkant van die bladsy. Klik op 'n enkele portefeulje sal al sy relevante data te laai. Die huidige waarde, ongerealiseerde wins en verlies, geraamde inkomste en laaste dag werk aangebied by die top-links van die skerm, en die jaar-tot-datum-aktiwiteit vir die portefeulje is onder verskaf. Daar is ook vyf afsonderlike afdelings vir inligting oor die geselekteerde portefeulje. Die blad Portefeulje Waardes toon jou Holdings saam met die hoeveelheid besit, eenheid en totale koste, markwaarde en winste en verliese. Die blad Inkomste sluit 'n uiteensetting van jou inkomste-genererende beleggings saam met hul belasting gevolge. 'N Lys van die verkoop gedurende die huidige jaar effekte word ook voorsien. Die Holdings Opsomming en Toekenning Opsomming oortjies verskaf nuttige inligting oor jou portefeulje as 'n geheel, die aanbieding van 'n uiteensetting van portefeulje batetoewysing en transaksie geskiedenis. Daarbenewens is hoewes al getoon as 'n persentasie van jou totale portefeulje. Portefeulje waardes word nie outomaties opgedateer. Om portefeulje waardes verander, kliek op die Werk Pryse knoppie aan die bokant van die program, wat updates figure met behulp van Yahoo Finansies. Talle verslae word ook voorsien deur Beleggingsrekening Bestuurder. Sekere berigte is alomteenwoordige onder die top programme, en ander is uniek en opmerklik. Beleggingsrekening Bestuurder bied 'n onderstebo nadeel verslag wat ook kan gebring. Die onderstebo nadeel verhouding is een van BetterInvestingrsquos klassieke maatreëls van risiko. Dit meet die verhouding van 'n stockrsquos onderstebo as dinge gaan ldquorightrdquo sy nadeel as dinge gaan ldquowrong. rdquo In wese is dit meet risiko teen beloning, die verskaffing van 'n beoordeling van die risiko / beloning kompromis vir beleggings in jou portefeulje. Die program bied ook 'n fonds diversifikasie eienskappe verslag dat 'n omvattende ontleding van elke fonds 'n gebruiker besit toon. Die verslag bied klas samestelling bate, voorraad samestelling, en sektor en grootte maatskappy ontleed. 'N Verband volwassenheid skedule word ook voorsien, net soos met Quicken Premier. Vir elke verslag, kan jy die portefeulje (s) en datum bereik spesifiseer. Vir die prestasie verslae, kan gebruikers-waarde geweeg of-time geweeg opbrengste en die lig prestasie deur bateklas, sektor en nywerheid te bereken. Die verslae kan ook in PDF-formaat gestoor word. Die hulp-afdeling van Beleggingsrekening Bestuurder was baie nuttig, wat vir die meeste gebiede van die program. Fondsbestuurder 11 Daar is drie weergawes van Fonds Managermdashpersonal, professionele en raadgewer. Die persoonlike weergawe pas by die behoeftes van die meeste individuele beleggers, terwyl beleggers wat gereeld verhandel kan kies om te gaan met 'n professionele. Vir die grootste deel, die adviseur weergawe is vir professionele beleggers, soos finansiële adviseurs en makelaars / handelaars en is dienooreenkomstig geprys. Die persoonlike weergawe van die program is gerig op individuele beleggers en bied al die funksies wat gebruikers help met die bestuur van 'n persoonlike portefeulje, soos die herwinning van waardes gebruik te maak van die Internet, die verskaffing van 'n aantal grafieke en verslae, en notering band en inkomste skedules. Die professionele weergawe, geteiken vir handelaars, sluit tegniese ontleding gereedskap, risiko / beloning verspreidingsgrafieke en real-time kwotasies. Die adviseur weergawe sluit 'n verskeidenheid van kliënte bestuur funksies. Daar is ook 'n beduidende prys verskille wat verband hou met elke weergawe. Die persoonlike weergawe kos 69, terwyl die professionele weergawe is 295 en die adviseur weergawe is 1295. Die professionele weergawe is getoets vir hierdie oorsig, en dit is die weergawe wat in die res van hierdie artikel. Fondsbestuurder, soos Investment Account Manager, is 'n suiwer belegging bestuur sagteware program, met geen persoonlike finansies vermoëns. Hierdie program is nie so intuïtief as Beleggingsrekening Bestuurder of Quicken Premier, maar dit bied 'n paar groot verslae en prestasie gereedskap. Daar is 'n paar maniere om 'n portefeulje te skep. Die gebruik van die nuwe portefeulje Wizard, wat gevind kan word in die lêer aftrekkieslys, is die maklikste metode. Jy het die opsie om die aflaai van die posisies en transaksies direk vanaf jou makelaars deur die verskaffing van jou rekening nommer en login inligting. In ons toets, kon ons alle transaksies terug te gaan na wanneer die makelaars is geskep, 'n jaar gelede af te laai. As jy ongemaklik met hierdie, kan jy ook jou transaksies uitvoer van jou makelaarsloon rekening om 'n aanpasbare lêer en dan voer die transaksies in die program. Hierdie metode nie vereis dat gebruikers login inligting en is meer gerieflik as al die data met die hand skryf (al is jy so kan doen as jy kies). tipes bate word outomaties toegeken vir belangrike poste en transaksies. Gebruikers kan ook met die hand die bate tipe verander. Daar is 25 verskillende tipe bate keuses wat deur die program, en gebruikers kan ook hul eie spesifiseer. Maak seker dat elke hou korrek gemerk voor die gebruik van die bate-allokasie verslae. Na die invoer van of met die hand skep van jou portefeulje, kan jy kies uit 'n wye verskeidenheid van grafieke te vertoon in die program. Lig die portefeulje wat jy wil om te wys op die linkerkant van die program voor die kies van die grafiek. Daar is 'n hele paar grafieke opmerklik. Risiko / beloning verspreidingsgrafieke kan weergegee vir elke belegging, tipe bate, belegging doel, simbool of portefeulje. Hierdie verspreidingsgrafieke die grafiek die tyd geweeg terugkeer teen die standaardafwyking van die maandelikse opgawes, sodat die gebruiker om vinnig items wat onderpresteer gebaseer op die wisselvalligheid van die belegging te identifiseer. 'N aanpasbare tegniese ontleding grafiek word ook voorsien. Die grafiek is verdeel in 'n top en 'n onderste gedeelte, en die gebruiker definieer wat tegniese aanwyser is vertoon in elke afdeling. Aanwysers wat aangebied word deur Fondsbestuurder sluit bewegende gemiddeldes, Bollinger bands, MACD (bewegende gemiddelde konvergensie-divergensie) en relatiewe sterkte-indeks, onder andere. Fondsbestuurder bied verskeie verslae wat nuttig vir individuele beleggers. - Time geweeg opbrengste kan bereken word vir bepaalde tyd wissel asook vir individuele sekuriteite en bate toekennings. Die opsomming verspreiding vertoon uitkerings betaal vir 'n tydperk en sluit dividende, kapitaal kort - en langtermyn voordele en buitelandse belasting verdelings. Die program bied ook 'n herbalanseer verslag dat die verskille tussen jou batetoewysing en 'n teiken batetoewysing beskryf. Bond volwassenheid skedules word ook voorsien. Sedert ons laaste portefeuljebestuur sagteware artikel, het Fondsbestuurder twee groot updates ondergaan. Opmerklik dat die program werk nou saam met Windows 7. Ook die risiko / beloning verspreidingsgrafieke en maandelikse prestasie verslae is nuwe toevoegings. 'N Volledige lys van updates kan gevind word op die webwerf Fondsbestuurder. Gevolgtrekking Algehele, elk van die drie programme hier hersien gee gebruikers met 'n uitstekende gereedskap vir die dop van hul beleggings. Twee van die programme aan te bied verhoor rekeninge, en ons raai u aan om gebruik van hulle. Praktiese ervaring is die enigste manier om 'n gevoel vir 'n programrsquos gemak van gebruik, sowel as die tipes verslae dat dit kan genereer kry. Terwyl Fondsbestuurder en Beleggingsrekening Bestuurder waar portefeuljebestuur sagteware programme, Quicken Premier bied bykomende persoonlike finansies vermoëns. Dit ekstra dimensie maak Quicken Premier die moeite werd oorweging. Ongelukkig, Quicken Premier is die enigste program uit die drie hersien wat nie 'n verhoor rekening bied nie. Bespreking Edward vanaf OR gepos oor 5 jaar gelede: Soos vooraf sagteware vergelykende resensies, dit is 'n nuttige begin nog onvolledig en vir my sagteware gedek ontbreek kritieke funksies. 1) Grid dui daarop dat IAM (v2) bereken beide Waarde Geweegde IRR / Tyd-Geweegde Opbrengste maar verhoor nadat afgelaai en gekyk na handleiding dit lyk vir net Waarde Geweegde. Vir my in staat is om prestasie op dieselfde portefeulje evalueer met behulp van beide gee beter insig. 2) Terwyl al 3 vergelyk prestasie te Benchmarks, sou dit veel meer betekenisvol as dit gelyktydig bereken Sharpe verhouding of ander maatstaf wees. As uit prestasie van maatstaf is nie op 'n risiko-aangepaste grondslag (soortgelyk aan hoe Hulbert doen dinge), dan is dit regtig isnt appels te appels en ware uit prestasie. 3) Aangesien die meeste van my portefeuljes is in belasbare rekening, Quicken is die enigste een wat nie na belasting prestasie analise. Maar terwyl ek gebruik Quicken vir die beheer van acct. Ek vertrou nie om kenmerke van portefeulje-module gevaar konstant oor tyd te hou en het elders mense frustrasies saamgelees met behulp van Quicken as portefeulje spoorsnyer. Jare gelede het ek Captools en onthou dat terwyl daar 'n steil leerkurwe dit het baie tyd en bate geweegde opbrengs, asook gelyktydig doen dit vir voor en na belasting (met jou eie persoonlike belastingkoerse vir ST en LT ingevoer) . Huidige sagteware lyk belangrike kenmerke ontbreek. Joe van IL gepos oor 5 jaar gelede: Dankie vir jou kommentaar. IAM nie in werklikheid uit te voer-time geweeg terugkeer berekeninge. Page 385 van die gebruikers handleiding gaan oor die definisie gebruik. Dit kan gevind word in die portefeulje Opsomming Verslag. Ek stem saam dat Sharpe verhouding sou nuttig wees wanneer vergelyk prestasie omdat risiko / wisselvalligheid in ag geneem kan word. Ongelukkig risiko / wisselvalligheid verhoudings soos Sharpe, Jensens Alfa en Treynor is buite die bestek van die meeste portefeuljebestuur sagteware. Ons sal egter hou 'n oog uit. Quicken is beter as 'n geld bestuur sagteware. Portefeulje dop is net een van sy gebiede. Captools was, en is steeds, 'n groot program. Ongelukkig is dit nie meer ondersteun vir individuele beleggers en is vervang deur 'n program aansienlik duurder. Peter van TN gepos oor 5 jaar gelede: Dit sal opgemerk word dat die Quicken produk vir Mac nie lewend Premier. Die rooster toon Quicken-2007 vir Mac maar in die feit dat die huidige produk is Quicken Essentials vir Mac wat nie portefeuljebestuur doen nie. Die ou produk Quicken 2007 gedoen het portefeuljebestuur maar word nie meer aangebied en sal nie uitgevoer word op OS X Lion. Leon van AZ gepos oor 5 jaar gelede: Ek wil my vrou om te leer Quickin Preimer 2011, maar ek het nie in staat was om enige instruksie boeke te vind. Weet jy van enige Edward vanaf OR gepos oor 5 jaar gelede: Joe (artikel skrywer) thx vir kommentaar. Ek dink jy die punt van my oorspronklike post gemis. 1) Die grafiek van funksies dui daarop dat IAM bereken beide tipes opbrengskoers (Asset Geweegde, en tyd Geweegde) maar dit net Asset Geweegde selfs al is jy, ek glo verkeerdelik aandui dat dit tyd Geweegde. Vir my is beide berekeninge is nuttig insigte in die portefeulje. Natuurlik die meeste mense wil weet hoe hul portefeulje is besig en Asset Geweegde IRR gee hierdie met inagneming van bate vloei vir die portefeulje. 2) Tyd Geweegde terugkeer ignoreer invloei en uitvloei en is tipies gebruik word om die prestasie van 'n bestuurder wat dit aanvaar evalueer het nie diskresie oor wanneer daar invloei en uitvloei en behoort dus nie gepenaliseer / beloon in hul prestasie-evaluering te danke aan hierdie veranderinge in bates wat kon gewees het op 'n groot / verskriklike tydperk vir die mark. Tog as 'n individu Ek is ook geïnteresseerd in die tyd Geweegde IRR omdat byvoorbeeld ek wil vergelyk verskeie van my portefeuljes wat elkeen volg die raad van 'n ander finansiële nuusbrief. Die gebruik van Tyd Geweegde IRR vir hierdie vergelyking is die beste benadering. Verder, deur die vergelyking van die tyd Geweegde en Asset Geweegde IRR vir 'n enkele portefeulje ek kan 'n gevoel of my invloei / uitvloei gehelp of verhinder prestasie te kry. As ek bydra tot portefeulje van tyd tot tyd, maar het verkies om net te koop nie-geldmark posisies wanneer sê albei 50 en 200 dae bewegende gemiddeldes oorskry, dan kan ek dit tydsberekening reël evalueer. 3) Dit is 'n lang tyd sedert ek het gekyk na die formule vir die twee berekeninge, maar die Asset geweeg IRR is meer ingewikkeld, en ek glo reeds bevat al die inligting wat nodig is om al vir ignoreer bate vloei en die berekening van die tyd Geweegde IRR . As dit so is, is dit verbaas my dat wanneer ek praat met IAM tegniese ondersteuning wat hulle het aangedui dat hulle net die Asset Geweegde IRR, het geen planne om die ander ber sluit, en dat dit baie selde dat enige van hul kliënte het gevra vir daardie as 'n funksie. Ongelukkig gebaseer op die grafiek in hierdie oorsig Ek vermors 'n klomp van die tyd af laai, probeer, en lees dele van die handleiding voor om uit te vind wat vir my doeleindes is dit baie min. Gegewe dat áâìì gee Lede afslag op IAM (en dus indirek is onderskryf dit as 'n goeie keuse Ek doen 'n beroep áâìì om steun te werf vir die kry van beide calcs in die program). 4) Om áâìì, Id stel toekomstige artikels maak dit 'n bietjie duideliker hoe sagteware tariewe met betrekking tot 'n paar van die verskillende doelwitte wat 'n gebruiker kan hê: a) Track my portefeulje vinnig en maklik met min handleiding insette van my en bereken die opbrengskoers. b) Doen bo en vergelyk prestasie om 'n maatstaf c) om 'n maatstaf wat ek bv kan definieer 'n gelas maatstaf gebruik van byvoorbeeld 40 SP500 20 MSCI en 40 5 jaar skatkamers.